Luchtvrachtmarkt groeit dankzij sterke Aziatische export en vraag naar e-commerce

 

Dankzij de sterke export uit Azië kwamen de markten voor luchtvracht in maart weer tot leven, waardoor de stilte rondom het Chinese Nieuwjaar alweer achter de rug was.

Cijfers van het bedrijf WorldACD Market Data dat gegevens over luchtvracht publiceert, onthulden dat de gecombineerde exporttonnages van herkomstpunten in de regio Azië-Pacific met acht procent stegen in de twee weken van 4 tot en met 17 maart, vergeleken met het vorige venster van twee weken. Voor dezelfde periode is de jaar-op-jaar stijging 10 procent. Langere transittijden voor zeevracht, vanwege omleidingen van schepen rond Kaap de Goede Hoop, duwden verladers ook richting pure luchtvracht en oplossingen van zee naar lucht.

Ondanks de grote toename van de beschikbare verse capaciteit op de meeste Asia Pacific-routes, stegen de tarieven in maart nog steeds aanzienlijk. WorldACD meldde dat de gemiddelde tarieven van Asia Pacific-herkomstpunten ook met acht procent stegen in week 10 en 11, vergeleken met de voorgaande twee weken.

Net als in de meeste herkomstregio's waren de tarieven echter lager op jaarbasis, wat niet verrassend is, aangezien de beschikbare capaciteit buiten Azië-Pacific met 19 procent is gestegen op jaarbasis.

 

De groei van de exportvraag beperkt zich niet tot het Verre Oosten. Volgens de laatste DHL Airfreight State of the Industry-update ervaart India nu een aanzienlijke vraag naar luchtvracht, gedreven door e-commerce en verstoringen, wat leidt tot achterstanden in de industrie en prijsstijgingen.

"Markten zoals India en Dubai hebben een vraag naar luchtvracht gezien die de capaciteit overstijgt. Daarom adviseren we onze klanten om hun voorraadstrategieën te optimaliseren en werken we nauw met hen samen aan alternatieve transportmethoden waar mogelijk om deze vertragingen te verlichten," aldus Niki Frank, CEO, DHL Global Forwarding Asia Pacific.

 

De populariteit van zeeluchtoplossingen vertoont weinig tekenen van vertraging, met name op de routes Azië-Europa, waar importeurs graag langere transittijden willen vermijden. De luchtvrachtvolumes in Dubai stegen met 165 procent op jaarbasis in week 11, terwijl de tonnages van Colombo-Europa en Bangkok-Europa sterk zijn sinds het begin van 2024.

 

Dit is een duidelijk teken dat de wereldwijde vraag naar luchtvracht stijgt na het Chinese Nieuwjaar. "Maart ziet er bemoedigend uit. Een deel hiervan is seizoensgebonden of gerelateerd aan specifieke producten, maar de consumentenvraag neemt toe in een aantal belangrijke markten en we zien dit in hubs in Azië, waar het verkeer vlot verloopt", voegde Frank toe.

De vooruitzichten voor de toekomst zijn steeds positiever, wat een extra stimulans is voor belanghebbenden in de luchtvrachtsector. Dit ondanks het feit dat economische tegenwind en risico's nog steeds een groot probleem vormen voor de vrachtmarkt.

 

De leidende index van Nomura voor de totale export van Azië exclusief Japan (NELI), die bestaat uit negen toekomstgerichte componenten en een aanlooptijd van drie maanden heeft, heeft zijn expansiereeks voortgezet, zo blijkt uit de laatste analyse die in de derde week van maart werd gepubliceerd.

NELI steeg in maart naar 99,9 en steeg vervolgens naar 100,3 in april. Dit suggereert dat de algehele Aziatische exportgroei begin Q2 zou kunnen stijgen naar een positief dubbelcijferig gebied. Een belangrijke reden voor de opwaartse trend is de wereldwijde technologische opleving met halfgeleiders en consumentenelektronica, die ongeveer een vijfde van de totale export van Azië ex-Japan vormen.

 

Nomura verwacht nu dat de goederencyclus in Azië van een herstelfase naar een expansiefase zal overgaan. De voorspelling kwam echter met de kanttekening dat veel afhangt van de vraag of de Chinese economie de bodem heeft bereikt. Het analysebureau benadrukte ook een mogelijke verbreding van het herstel van de Aziatische export in de komende maanden, vanwege een aanhoudend sterke Amerikaanse economie en beginnende tekenen van verbeterende Europese economische omstandigheden.

 

Een boost krijgen van e-commerce
E-commerce, technologische producten en de vraag naar textiel droegen bij aan het herstel. DHL's Airfreight State Of The Industry meldt dat e-commerce de volumegroei vanuit Zuid-China en Hong Kong blijft stimuleren. Het maandelijkse rapport merkte op dat de vraag naar luchtvracht hoog blijft van Bangkok naar Europa, gestimuleerd door weg-luchtvolumes die vanuit Vietnam en andere regio's die getroffen zijn door conflicten in het Midden-Oosten, worden aangevoerd.

"Trends geven aan dat meer consumenten kopen op e-commerceplatforms en de intercontinentale aard van deze bedrijven, evenals de snelheid waarmee ze naar verwachting leveren, is gunstig voor luchtvracht. Voor sommige luchtvaartmaatschappijen is e-commerce nu goed voor meer dan 50 procent van hun omzet buiten Oost-Azië", aldus Niall van de Wouw, Chief Airfreight Officer, Xeneta.

 

Maar nu de vraag naar e-commerce vanuit Azië naar de VS is toegenomen, beperkt de onwil van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen om vluchten naar China te hervatten vanwege de lage passagiersvraag de capaciteit van de buik en verkrapt de markt voor vrachtvliegtuigen. In maart verleende het Amerikaanse ministerie van Transport vrijstellingen aan American Airlines, Delta en United Airlines om vluchten naar China nog eens 90 dagen op te schorten.

 

Zal de vraag naar luchtvracht blijven toenemen?
De grote vraag voor de luchtvrachtmarkt is of de huidige marktsterkte zal aanhouden.

De maart-editie van DHL's Air Freight State Of The Industry merkte een significante stijging op in de widebody belly-capaciteit voor trans-Pacifische en Azië-Pacific-EU-routes. De wereldwijde luchtvrachtcapaciteit bedraagt ​​nu negen procent op jaarbasis ten opzichte van maart 2023, terwijl de belly-cargocapaciteit nu met 12 procent op jaarbasis is gestegen.

 

Aangezien meer dan de helft van de luchtvrachtzendingen in de buikruimtes van passagiersvliegtuigen wordt vervoerd, zou de toename van de buikcapaciteit een deel van de druk van de toenemende vraag naar luchtvracht kunnen verlichten. "Een evenwicht vinden tussen vraag en capaciteit zal van het grootste belang zijn om de luchtvrachtsituatie in de komende maanden te normaliseren," voegde Frank toe.